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Il viaggio intenso e onirico di un ragazzo verso la conquista della maturità. Un giovane in visita dalla nonna che vive sola in un vecchio rudere. La campagna e i suoi abitanti, le loro superstizioni e le pratiche cruente. Una lunga passeggiata che riporta a galla sogni e vecchi ricordi. Zuo Ma riflette attentamente sul passaggio del tempo e sul valore di sogni e ricordi e attraverso un inedito uso dell'acquarello disegna un racconto coinvolgente strappato da improvvisi squarci lirici che ricordano il cinema di Wong Kar Wai.
